线索

更新时间:2021-04-21 16:18:55


线索是客户产生商机的最前端,一般是通过广告投放、市场活动、电话咨询、老客户介绍等多种方式获得的客户初级信息,销售人员在持续跟进和推动线索达到成熟阶段后转换成客户、商机。

全部线索
全部线索为当前用户数据权限范围内的线索。
注意:数据权限为个人且无下属的用户无此分组。


我的线索
我的线索即当前用户负责的线索。


可在我的线索查看客户名称和客户类型,显示未跟进天数,提醒您对该客户及时跟进,负责人和跟进状态可使您直观地了解到该客户的意向,方便对客户进行管理。


注意:超过10天未跟进的客户将自动转入线索公海。


操作流程2.png


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