查氪宝CRM:教你如何使用线索管理

更新时间:2021-12-20 10:07:54

在企业的销售管理体系中,线索是指潜在客户。对于大多销售来说,都需要花很长的时间来将潜在客户转化为成交客户,这就是企业需要使用自动执行任务将销售工作变得简单的原因。那么面对众多销售线索,应该如何实现高效的线索处理?

什么是线索管理

线索管理是关于数据管理和关系建立。

查看销售线索管理策略的最佳方法之一是通过数据生命周期管理(DLM)销售线索。DLM包括五个阶段:
(一)数据收集
(二)数据存储
(三)数据维护
(四)数据使用
(五)数据清理

 线索管理的重要性

(一)处理大量无效线索

现在对于数据的迭代速度很快,对于数据池里海量线索,我们很容易会遇到大量不可用、不正确、重复线索,这样如果慢慢一个一个验证,任务既艰巨又繁琐。对于企业来说,花费巨大投入,得到低回报,会浪费大量人力、物力、财力。
(二)及时记录跟进进度

信息量大,传播速度快加剧了碎片化的时间,企业想要得到高效的回报,就要注意时间节点问题,不能因为这个线索不跟进而错失一次机会。

如何操作

▏第一步:登录之后,我们首先可以在【线索获取】里面进行信息获取,找到需要获取的信息范围,然后将其批量转CRM。

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▏第二步:我们可以点击左侧导航栏里的【线索管理】进入,然后点击【我的线索】对数据进行编辑,备注客户类型及跟进时间和跟进情况。

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举个例子:如果我想合作科技类的公司我可以首先去【线索获取】里面进行信息获取,搜索“科技”这样我可以得到市场上所有科技公司,然后转入CRM系统里,销售人员可以根据客户信息联系到对方,及时进行跟进,并且进行记录。


线索公私海管理机制

在【线索管理】里的第二个就是【线索公海】,那么什么是线索公海呢?

线索是属于销售管理领域的概念,因此需要通过公私海机制进行管理,提升资源的流动率和利用效率。线索在清洗完成后,会进入一个公共的池子即线索池。

线索都是具有生命周期的,所以需要销售人员进行跟进记录具体的状态,比如未处理的、联系方式有效的、联系方式无效的等,根据每天的线索跟进来查看哪些才是有用信息。

写在最后

高效的线索管理不仅可以为销售转化提供信息基础,还是公司提供有利商机。区别于传统的CRM对客户信息的规范化管理,线索管理是对销售线索的获取、跟进、转化与留存进行全生命周期管理,让 销售漏斗加速转化,实现对销售线索的精细化运营。


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